Вторая половина 60-х. В небольшой деревне живёт семья Кирилла и Надежды, воспитывающая двух мальчиков. Их размеренную жизнь нарушает приезд партийного руководителя Вадима с супругой Валентиной. Между Кириллом и женой нового парторга вспыхивает запретное чувство, что приводит к острому противостоянию мужчин.
Сначала всё выглядело мирно – соседи, общие дела. Но страсть Кирилла к Валентине быстро переросла в нечто большее. Вадим, заметив изменения в поведении жены, начинает подозревать неладное. Вскоре скрытая неприязнь выливается в открытый конфликт, угрожающий разрушить обе семьи.