1942-й. Лаврентий Берия ставит перед Всеволодом Замятиным сложнейшую задачу — собрать группу специалистов для создания атомного оружия. В условиях войны и жёстких сроков это кажется невозможным. Однако в Москве уже формируется засекреченная Лаборатория №2 под началом Игоря Курчатова.
Курчатов настаивает на привлечении двух неоднозначных фигур: талантливого, но резкого физика Фролова и сосланной в Казахстан радиохимика Карповой. Несмотря на сомнения НКВД, их включают в команду. Параллельно разведка добывает зарубежные разработки — бывшая учёная Екатерина Лазарева, связанная с Фроловым, передаёт СССР ключевые данные. Теперь Советам нужно успеть за конкурентами, чтобы изменить баланс сил в грядущем мире.