Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения, страх перед чужим и давняя вражда мешают правде выйти наружу. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связь с улицами. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город балансирует на грани погрома.